Audyty — instrukcja obsługi
Zaplanuj przegląd i zbierz ustalenia w jednym miejscu.
Ostatnia aktualizacja:
Przy przygotowaniu audytu wewnętrznego, klientowskiego albo przeglądu wybranego procesu.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą organizację w aplikacji i sprawdź, czy masz dostęp do tego obszaru. Jeśli go brakuje, zwróć się do administratora organizacji.
- Przygotuj informacje i dokumenty dotyczące konkretnej sprawy. Ustal ich zakres i datę; użyj zatwierdzonej wersji materiałów źródłowych.
- Uzgodnij, kto wykonuje pracę i kto sprawdza wynik. Przy działaniach dotyczących ludzi ustal dostęp oraz zakres współpracy z Zmianowo/CrewShift.
Wykonaj kolejne kroki
- W nawigacji aplikacji otwórz obszar „Audyty”. Wybierz sprawę lub okres, którego dotyczy Twoja praca.
- Określ zakres, kryteria i osoby uczestniczące.
- Zbierz dowody, zapisz ustalenia i przypisz działania wynikające z wykrytych rozbieżności.
- Po wprowadzeniu zmian zapisz je dostępną czynnością w widoku. Ponownie otwórz sprawę i sprawdź, czy zachowała właściwy zakres, powiązania i stan. Przy widoku tylko do odczytu sprawdź źródłowy zapis.
Sprawdź wynik pracy
Udokumentowany przegląd oraz lista ustaleń z właścicielami działań i terminami.
- Porównaj zapis z dokumentem lub ustaleniem, od którego zaczynasz. Nie oceniaj wykonania wyłącznie na podstawie nazwy statusu.
- Sprawdź osobę odpowiedzialną, terminy i materiały potrzebne do kolejnego kroku. Gdy czegoś brakuje, przypisz uzupełnienie przed przekazaniem sprawy do oceny.
Gdy nie możesz wykonać kroku
- Brak obszaru albo możliwości zapisu: sprawdź organizację, swój dostęp i zakres planu z administratorem.
- Brak materiału lub powiązania: sprawdź źródłowy dokument i wybraną wersję. Uzupełnij dane zamiast przyjmować, że brak oznacza wykonanie.
- Wynik nie odpowiada źródłu: zachowaj opis rozbieżności i poproś osobę odpowiedzialną o ocenę. Nie zatwierdzaj niezweryfikowanego wyniku.
Wróć do katalogu instrukcji modułów · Opis zastosowania funkcji · Poproś o pomoc