Dowody wykonania — instrukcja obsługi

Gdy audytor lub osoba zatwierdzająca potrzebuje podstawy do oceny wykonania.

Zanim zaczniesz

Wybierz właściwą organizację w aplikacji i sprawdź, czy masz dostęp do tego obszaru. Jeśli go brakuje, zwróć się do administratora organizacji.
Przygotuj informacje i dokumenty dotyczące konkretnej sprawy. Ustal ich zakres i datę; użyj zatwierdzonej wersji materiałów źródłowych.
Uzgodnij, kto wykonuje pracę i kto sprawdza wynik. Przy działaniach dotyczących ludzi ustal dostęp oraz zakres współpracy z Zmianowo/CrewShift.

W nawigacji aplikacji otwórz obszar „Dowody wykonania”. Wybierz sprawę lub okres, którego dotyczy Twoja praca.
Dodaj dokument lub wynik, wskaż jego wersję i powiąż go z wymaganiem, kontrolą albo działaniem.
Sprawdź zakres, aktualność i osobę odpowiedzialną.
Po wprowadzeniu zmian zapisz je dostępną czynnością w widoku. Ponownie otwórz sprawę i sprawdź, czy zachowała właściwy zakres, powiązania i stan. Przy widoku tylko do odczytu sprawdź źródłowy zapis.

Dowód dostępny w kontekście sprawy, którą potwierdza, zamiast pliku bez opisanej podstawy.

Porównaj zapis z dokumentem lub ustaleniem, od którego zaczynasz. Nie oceniaj wykonania wyłącznie na podstawie nazwy statusu.
Sprawdź osobę odpowiedzialną, terminy i materiały potrzebne do kolejnego kroku. Gdy czegoś brakuje, przypisz uzupełnienie przed przekazaniem sprawy do oceny.

Brak obszaru albo możliwości zapisu: sprawdź organizację, swój dostęp i zakres planu z administratorem.
Brak materiału lub powiązania: sprawdź źródłowy dokument i wybraną wersję. Uzupełnij dane zamiast przyjmować, że brak oznacza wykonanie.
Wynik nie odpowiada źródłu: zachowaj opis rozbieżności i poproś osobę odpowiedzialną o ocenę. Nie zatwierdzaj niezweryfikowanego wyniku.